3.5 商机管理


商机管理即发现、沟通、分析客户购买产品/服务意愿的过程,直至交易达成。包括对某个商机跟踪整个销售周期,直至关闭交易(成功或失败)。通常把销售周期从开始到结束分为不同的阶段,分析每个阶段的成交可能性,提高盈利水平。 竞争激烈时,监控竞争对手的情况也可能是商机管理中的一个环节。此外,也可查看某商机的关联联系人、活动、产品等信息,以分析关闭交易成功或失败的原因,这有助于改进未来交易。

3.5.1 商机列表

商机模块分为全部、我的商机、我下属的商机、联合跟进的商机等,可以分类进行筛选查看。也可以通过搜索商机名称或者选择商机流程组、部门、下属进行查看,或者通过高级筛选进行搜索。列表右下角可查看商机总金额、已成交商机金额和输单商机金额。

3.5.2 新增商机

可以在列表页点击“添加商机”,进行新增。新增商机关联的客户是系统中客户模块已有的客户。商机流程组与商机来源均可在后台进行编辑。新增商机时,可以添加相关的产品信息。

3.5.3 商机详情

商机详情页包括有沟通记录、详细信息、附件、联合跟进、操作记录等,还可进行编辑、删除等操作。可查看商机推进过程,商机阶段可通过后台进行自定义设置。

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