3.4 联系人管理


联系人是客户的主体,是所有客户的联系人汇总。一个客户可以有多个联系人,联系人也可以是客户中某一个商机的主要负责人。可以在客户联系人列表筛选联系人的信息。

3.4.1 联系人列表

联系人包括有姓名、联系电话、职位、手机、电子邮件、尊称、出生日期、微信等,点击选择具体联系人可进行删除操作。联系人数据支持批量导入、导出、批量更换负责人、批量删除。

3.4.2 新增联系人

客户联系人一般是在客户模块下添加,但是也可以在联系人模块添加。添加新增联系人时,关联的客户是从系统中客户模块已有客户进行关联。

3.4.3 联系人详情

联系人详情页包括有沟通记录、详细信息、附件、联合跟进、操作记录等,还可进行编辑、更换负责人、删除操作。

一个联系人可以添加多个员工作为联合跟进人。

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