2.1 首页


工作台即登录系统之后的首页,工作台展示的功能模块都是工作中常常用到的,在工作台中进行处理查看,大大提高了工作效率和办公自动化程度。工作台主要包含有:员工个人信息、销售助手、销售简报、统计图表、动态。工作台主要方便管理人员查看下属、员工查看自己的最新工作动态。

2.1.1 简报

进入工作台,首先可以看到系统对员工的问候(例如:上午好,言之),展示员工所在的部门和职位,右侧展示该员工的客户总量、部门内业绩排名、成交总额数据。

销售助手主要统计超7天未跟进客户、30天内将签单商机、7天内需回款合同、30天内将到期合同。

销售简报主要统计新增客户、新增联系人、新增商机、新增合同、新增回款、新增跟进记录,可在页面右上角选择不同时间段进行数据查看。

动态是展示员工最新的操作动态,例如:添加新客户、添加新线索、编辑某个商机等等。

2.1.2 图表统计

图表统计主要是展示一些数据的统计分析,可自定义设置展示图表内容。

2.1.3 CRM提醒

点击【CRM提醒】进入提醒界面,可以查看系统消息、今日需跟进客户、今日待跟进商机、待处理业务审批、待处理办公审批、待处理扩展审批等相关信息。

2.1.4 呼叫中心(付费功能)

此功能需付费开通,CRM系统开通呼叫中心功能后,支持一键拨号外呼、来电弹屏、通话录音等操作。

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