一、简信CRM账号注册
1.1 账号管理
1.2 团队管理
二、简信CRM基础功能
2.1 首页
三、销售自动化
3.1 线索管理
3.2 客户管理
3.3 联系人管理
3.4 商机管理
3.5 沟通记录
3.6 报价单管理
3.7 合同管理
3.8 产品管理
3.9 渠道商管理
四、财务管理
4.1 回款计划
4.2 回款单
4.3 发票
4.4 费用收支
4.5 付款单
五、 协同办公
5.1 工作日志
5.2 办公审批
5.3 知识库
5.4 公告
5.5 日程
5.6 通讯录
5.7 市场活动
5.8 邮箱管理
5.9 项目管理
5.10 工单
六、 统计分析
6.1 销售结果
6.2 销售过程
6.3 销售行为
6.4 人员能效
6.5 客户数据
6.6 产品销量
6.7 业绩排行榜
6.8 扩展模块
6.9 考勤统计
6.10 客户对账单
6.11 项目统计
七、 后台管理
7.1 基础设置
7.2 用户和权限
7.3 渠道商设置
7.4 系统对接管理
7.5 扩展模块
7.6 办公审批
7.7 工单设置
7.8 自定义字段
7.9 业务参数
7.10 业绩目标管理
7.11 业务审批
7.12 菜单设置
7.13 回收站
八、进销存管理
8.1 仓库管理
8.2 供应商管理
8.3 库存管理
8.4 采购管理
8.5 采购退货
8.6 销售退货
8.7 库存调拨
8.8 库存盘点
8.9 SN追踪
8.10 供应商联系人
8.11 入库单
8.12 出库单
8.13 生产单
8.14 报废单
8.15 组装方式
九、 小工具
9.1 自定义场景
本书使用 GitBook 发布
8.8 库存盘点
8.8 库存盘点
8.8.1 库存盘点列表
8.8 库存盘点
库存盘点是公司对自己产品的库存及特殊存货在库位的基础上进行的存货清点。
8.8.1 库存盘点列表
库存盘点需关联仓库、产品,列表可查看审核状态,支持数据批量删除,可通过负责人、标题、仓库名称、审核状态搜索相关数据。
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