3.8 合同管理


帮助企业全面监控合同签署及录入,根据企业的合同管理制度,为不同类型、不同金额、不同部门的合同设定不同的合同执行角色,实现合同签署和执行的自动化过程。

3.8.1 合同列表

可以通过搜索合同名称、编号或者选择部门、下属进行筛选查看,或者通过高级筛选进行搜索。列表右下方可查看合同金额、回款金额、未回款金额的数据合计。

合同数据支持批量删除、更换负责人,处于审批中、审批通过的合同不能删除。

3.8.2 新建合同

点击合同列表右上角“添加合同”,可新建合同。新建合同时,可添加产品信息。新增合同关联的商机是从系统中商机模块已有商机进行关联,关联商机时可以直接带入商机的产品信息。

3.8.3 合同详情

点击合同名称可查看合同信息、产品信息以及相关的财务信息,可对合同进行编辑、更换负责人、续约、作废、删除、打印操作。

合同详情页面,添加回款单并且审核通过后,此时合同无法撤销,需要先删除回款单。

合同详情页面增加出库记录和退货记录板块,可以查看合同的出库信息和退货信息。

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