4.1 回款计划


通过简信CRM回款计划模块,可以全方位的了解企业客户的回款安排(计划回款金额、计划回款时间、实际回款金额、回款方式、回款状态)。可以查看对应回款计划的详细信息、附件、操作记录等,帮您管理回款的方方面面,保障公司财务安全。

4.1.1 回款计划列表

点击【回款计划】进入列表界面。其中分为全部、我负责的、下属负责的,可以分类进行筛选查看。另外可以根据部门或下属、回款计划编号、回款状态和计划回款时间进行快捷筛选。列表可查看计划回款金额、实际回款金额、未回款金额和逾期金额。

对回款计划进行选择之后,对相关计划可以进行【删除】操作。

4.1.2 新建回款计划

  • 用户进入列表页点击“添加回款计划”可以进入添加页面进行操作;
  • 添加回款计划,选择合同之后,自动读取合同编号;
  • 合同的起止时间自动同步合同信息,可以根据需要选择具体的回款周期;
  • 另外对于每月的收款日也可以进行选择,固定在每月的具体时间进行收款;
  • 回款计划可以根据回款时间以及回款周期一键生成,在每一个回款计划填入对应的金额与提前提醒天数、收款方式即可。

4.1.3 回款计划详情

在回款计划详情页面,可以查看和修改回款计划的基本信息,也可以进行编辑与删除操作。回款计划详情页包括有详细信息、附件,操作记录等。

其中附件页面可以进行附件的上传、下载、删除。

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