3.2 线索管理


线索来源渠道多种多样,多数是公司的潜在客户。在简信CRM系统中,工作人员可将线索信息录入“线索模块”,销售人员对线索进行跟进,从中筛选出意向高的线索,最终可转化为客户。

3.2.1 自定义场景设置

线索列表分为全部、我负责的、下属负责的、今日待跟进等场景,员工可根据个人使用需求进行场景自定义设置,其他模块的自定义场景设置步骤也可参考此内容。

点击自定义场景-添加场景,进入新建场景页面,需填写场景名称,设置场景筛选条件,保存后即生成新的场景。

管理场景是对现有的场景进行管理,可拖动调整场景顺序。系统预设场景不能编辑修改,可以进行设为默认操作,自己添加的可以进行编辑、删除、设为默认操作。设为默认场景后,打开线索模块时,默认展示此场景的数据信息。

3.2.2 线索列表

线索列表分为全部、我负责的、下属负责的、今日待跟进等场景,员工可根据个人使用需求进行场景自定义设置。

列表数据可以通过搜索线索名称、手机号或者选择部门、下属进行查看,或者通过高级筛选进行搜索。

点击线索列表右上角的操作按钮,可以对列表字段顺序进行拖动排序。

选择线索数据后,对选中的线索可以进行批量更换负责人、批量放入线索池、批量删除操作。

线索池数据可以批量导入、导出,批量导入时需要下载专有模板。

3.2.3 添加线索

点击线索列表右上角的“添加线索”,可新建线索数据。线索中的客户也可以由线索池中的客户转换。

提示:长时间未跟进的线索会自动进入线索池(可在系统后台管理-业务参数-线索管理设置中选择多少天未跟进会进入线索池),系统后台管理-自定义字段-线索可自定义设置线索字段。

3.2.4 线索详情

点击某个客户名称,可直接查看该客户的详细信息,并支持编辑、删除、更换负责人、放入线索池操作;可以添加沟通日志,便于对线索跟进过程的记录。

3.2.5 线索池列表

可以把线索模块中意向低的线索数据放入线索池。

支持把线索放入不同的线索池,线索池可在后台自定义设置。

线索池列表包含公司名称、联系人姓名、线索来源、联系方式、客户行业等信息,数据量大时,我们可以通过筛选功能找到我们需要的线索信息。

线索池数据可批量领取、分配、删除、导入导出;

3.2.6 线索池详情

点击某个公司名称,可查看该线索的详细信息,可进行分配、领取、编辑和删除操作。

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