3.1 线索管理

线索来源渠道多种多样，多数是公司的潜在客户。在简信CRM系统中，工作人员可将线索信息录入“线索模块”，销售人员对线索进行跟进，从中筛选出意向高的线索，最终可转化为客户。

3.1.1 自定义场景设置

线索列表分为全部、我负责的、下属负责的、今日待跟进等场景，员工可根据个人使用需求进行场景自定义设置，其他模块的自定义场景设置步骤也可参考此内容。

点击自定义场景-添加场景，进入新建场景页面，需填写场景名称，设置场景筛选条件，保存后即生成新的场景。

管理场景是对现有的场景进行管理，可拖动调整场景顺序。系统预设场景不能编辑修改，可以进行设为默认操作，自己添加的可以进行编辑、删除、设为默认操作。设为默认场景后，打开线索模块时，默认展示此场景的数据信息。

3.1.2 线索列表

线索列表分为全部、我负责的、下属负责的、今日待跟进等场景，员工可根据个人使用需求进行场景自定义设置。

列表数据可以通过搜索线索名称、手机号或者选择部门、下属进行查看，或者通过高级筛选进行搜索。

点击线索列表右上角的操作按钮，可以对列表字段顺序进行拖动排序。

选择线索数据后，对选中的线索可以进行批量更换负责人、批量放入线索池、批量删除、批量修改某个字段操作。

线索池数据可以批量导入、导出，批量导入时需要下载专有模板。当导入失败时，可下载导入失败数据文件，查看说明错误原因。

3.1.3 添加线索

点击线索列表右上角的“添加线索”，可新建线索数据。线索中的客户也可以由线索池中的客户转换。

提示：长时间未跟进的线索会自动进入线索池（可在系统后台管理-业务参数-线索管理设置中选择多少天未跟进会进入线索池），系统后台管理-自定义字段-线索可自定义设置线索字段。

3.1.4 线索详情

点击某个客户名称，可直接查看该客户的详细信息，并支持编辑、删除、更换负责人、放入线索池操作；可以添加沟通日志，便于对线索跟进过程的记录。

3.1.5 线索池列表

可以把线索模块中意向低的线索数据放入线索池。

支持把线索放入不同的线索池，线索池可在后台自定义设置。

线索池列表包含公司名称、联系人姓名、线索来源、联系方式、客户行业等信息，数据量大时，我们可以通过筛选功能找到我们需要的线索信息。

线索池数据可批量领取、分配、删除、导入导出；

3.1.6 线索池详情

点击某个公司名称，可查看该线索的详细信息，可进行分配、领取、编辑和删除操作。