3.3 客户管理


客户管理是业务开展的重心,一切业务活动都是围绕客户为中心而开展的,通过简信CRM客户模块可以全方位了解公司客户的成交状态,掌握销售人员对客户的跟进情况。帮您管理从销售线索到签单的所有客户,合理分配客户资源,精准定位客户。

3.3.1 客户列表

进入客户列表,客户分为全部、我负责的、下属负责的、今日待跟进、今日已联系、联合跟进客户等,可以分类进行筛选查看。也可以通过搜索客户名称、电话或者选择部门、下属进行查看,或者通过高级筛选进行搜索。

用户可以通过多条件配置筛选场景,可管理场景或者自定义设置默认筛选场景。比如:通过添加场景-设置场景条件 (客户状态为成交客户) - 保存场景;

添加场景页面,需填写场景名称和选择筛选条件。

管理场景页面

客户数据可以批量导入、导出、批量删除、批量放入客户池、批量更换负责人;客户列表中,如果该客户有跟进记录会显示绿色,如果没有则是灰色;当该客户有商机时,客户名称后会增加一个红色图标。

3.3.2 添加客户

点击客户列表右上角,可新添加客户。客户也可以由线索直接转换。

3.3.3 客户详情

点击某个客户名称,进入该客户的详情页面,可以进行添加客户沟通记录、锁定、编辑、删除、更换负责人、放入客户池操作。

添加沟通记录时,点击勾选“存为记录模板”,下次添加沟通记录,之前“存为记录模板”的内容就会出现在销售记录模板的选项中。销售记录模板可信息排序、删除操作。

3.3.4 客户池管理

客户池同线索池一样,可以批量领取和分配,支持数据导入导出;数据量大时,我们可以通过筛选功能找到我们需要的客户信息。

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