9.1 自定义场景


9.1.1 自定义场景设置

列表分为全部、我负责的、下属负责的、今日待跟进等场景,员工可根据个人使用需求进行场景自定义设置,其他模块的自定义场景设置步骤也可参考此内容。

点击自定义场景-添加场景,进入新建场景页面,需填写场景名称,设置场景筛选条件,保存后即生成新的场景。

管理场景是对现有的场景进行管理,可拖动调整场景顺序。系统预设场景不能编辑修改,可以进行设为默认操作,自己添加的可以进行编辑、删除、设为默认操作。设为默认场景后,打开线索模块时,默认展示此场景的数据信息。

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