7.9 业务参数
7.9.1 基本参数设置
可以设置：回款审批是否开启、采购订单审批是否开启、合同审批是否开启、是否终止销售回款单负责人读取合同负责人开启后，默认读取创建人、客户线索手机号互通验重、客户联系人手机号互通验重、是否开启商机与客户沟通记录互通显示、客户成交状态是否显示、是否开启发起人撤销审批、合同续约是否开启、发票审批是否开启、报价单审批是否开启、下架产品是否允许销售、添加回款单是否必须关联回款计划、合同未审核是否可提前添加回款计划。
7.9.2 编号管理设置
编号规则可设置不启用。自定义编号设置，如果不设置，默认原固定编号规则。
设置新的编号规则，需选择模块名称，输入编号构成规则。
7.9.3 客户管理设置
可以进行多客户池管理，转移客户池数据，进行新增、编辑、删除操作。
客户领取规则可以设置领取周期和领取数量限制，设置完成后记得保存数据。
客户回收规则可以开启自动回收机制，设置好规则后系统可自动过滤需回收到客户池的数据；可以限制销售人员每人的客户锁定数量，客户锁定是防止客户到期被收回客户池的临时措施。
客户保有量上限是员工可以保有的最大客户数，开启客户保有量限制机制，可通过角色设置规则，已设置成功的规则可进行编辑删除操作。
7.9.4 线索管理设置
可以进行线索池管理，支持线索池的增加、删除、编辑，支持线索池转移。
可以设置线索领取规则、线索回收规则、线索保有量上限。
7.9.5 线索转换设置
可将线索字段设置转换到其他模块对应的字段。
7.9.6 商机阶段设置
可以新建商机组，并设置相应的商机阶段。
7.9.7 扩展模块阶段设置
可设置扩展模块的阶段流程。先创建扩展流程组，流程组可编辑停用；点击流程组后进行扩展流程阶段设置，可添加阶段名称、进度、阶段要求，每一阶段都可编辑、删除。此模块与扩展模块-设置自定义字段-关联模块中的扩展流程组（7.4.4）相对应。
7.9.8 工单流程设置
设置工单流程，首先要添加工单类型，然后根据不同的工单类型设置流程（左侧添加）。
右侧右上角的二维码可用来分享，通过扫码可以填写该工单；列表为该类型工单的流程节点，包含每一节点的阶段名称、流程环节、人员类型、对接人员、处理规则以及操作。
7.9.9 产品分类设置
产品分为成品和配件两大类，分类灵活性高，可根据公司产品现状将产品进行归类，针对产品情况复杂的客户，可按照层级设置分类，支持添加子分类、同级分类、编辑、删除操作。
7.9.10 供应商分类设置
进销存-供应商模块中，添加供应商时，可将供应商分为不同类型，方便管理供应商的信息。
后台设置好供应商的类别后，可在前台添加供应商时选择。
7.9.11 消息与提醒
开启销售简报通知设置，需要接收推送人员先绑定邮箱，管理员可以设置销售简报通知时间和推动范围、合同到期前提醒时间。
生日提醒设置指的是设置联系人生日提醒。
7.9.12 规格设置
规格设置是指产品多规格设置，添加产品时可选择开启多规格设置，可进行添加、编辑、删除操作。
7.9.13 跟进类型设置
跟进类型是指添加沟通日志时可供选择的跟进类型设置，可进行添加、编辑、删除操作。
7.9.14 产品项设置
产品项设置用于打印模板可所关联产品展示信息，设置不同的产品项打印模板，选择产品的展示信息，支持编辑、预览、删除操作。
7.9.15 打印模板设置
打印模板模块可根据公司需要自定义设置合同、报价单和采购单的打印模板，列表展示模板名称、模板分类、创建人等信息，可进行添加、编辑、预览、删除操作。
设置合同、报价单、采购单的打印模板时，可根据公司业务需求自定义设置打印内容。
7.9.16 日志模板设置
日志模板主要是设置日志添加的固定格式，需要设置模板名称、适用范围，可根据需要是否开启销售简报。
点击列表右上角“添加”进入下方页面，按照要求填写并创建新的日志模板。
7.9.17 首页模板设置
设置首页模板，不同的模板，适用范围和展示内容也有所不同，可根据业务需求进行设置。
7.9.18 日程类型设置
日程类型设置包括类型名称、选择图标、选择图标颜色，可以进行增加、编辑、删除操作。
7.9.19 代审设置
代审设置是指当某一节点的审批人因某些原因无法进行审批时，可将审批权限暂时转移给其他人。可进行添加、编辑、删除操作。
7.9.20 资金账户管理
可以添加公司所有资金账户信息，包含账户名称、账号、账户类别信息，可以进行添加、编辑、删除的操作。
7.9.21 任务标签设置
项目管理中添加任务时，可以选择标签，标签内容可在此模块设置。
7.9.22 渠道商区域设置
可在此模块设置渠道商的区域字段选项内容，可进行编辑、删除操作。
7.9.23 审批分组设置
管理员可以根据公司实际情况，将审批分组归类，可进行添加、编辑、删除操作。
7.9.24 发票内容
管理员可以根据公司需要添加发票内容，以供填写发票信息时选择内容，可进行添加、编辑、删除操作。
