7.7 业务参数


7.7.1 基本参数设置

可以设置是否开启商机与客户沟通记录互通显示、客户成交状态是否显示、是否开启发起人撤销审批、合同续约是否开启、发票审批是否开启、报价单审批是否开启、下架产品是否允许销售、添加回款单是否必须关联回款计划、合同未审核是否可提前添加回款计划。

7.7.2 客户管理设置

可以进行多客户池管理,转移客户池数据,进行新增、编辑、删除操作。

客户领取规则可以设置领取周期和领取数量限制,设置完成后记得保存数据。

客户回收规则可以开启自动回收机制,设置好规则后系统可自动过滤需回收到客户池的数据;可以限制销售人员每人的客户锁定数量,客户锁定是防止客户到期被收回客户池的临时措施。

客户保有量上限是员工可以保有的最大客户数,开启客户保有量限制机制,可通过角色设置规则,已设置成功的规则可进行编辑删除操作。

7.7.3 线索管理设置

可以进行线索池管理,支持线索池的增加、删除、编辑,支持线索池转移。

可以设置线索领取规则、线索回收规则、线索保有量上限。

7.7.4 线索转换设置

可将线索字段设置转换到其他模块对应的字段。

7.7.5 商机阶段设置

可以新建商机组,并设置相应的商机阶段。

7.7.6 产品分类设置

产品分类灵活性高,可根据公司产品现状将产品进行归类,针对产品情况复杂的客户,可按照层级设置分类,支持添加子分类、同级分类、编辑、删除操作。

7.7.7 消息与提醒

开启销售简报通知设置,需要接收推送人员先绑定邮箱,管理员可以设置销售简报通知时间和推动范围、合同到期前提醒时间。

生日提醒设置指的是设置联系人生日提醒。

7.7.8 规格设置

规格设置是指产品多规格设置,添加产品时可选择开启多规格设置,可进行添加、编辑、删除操作。

7.7.9 跟进类型设置

跟进类型是指添加沟通日志时可供选择的跟进类型设置,可进行添加、编辑、删除操作。

7.7.10 产品项设置

产品项设置用于打印模板可所关联产品展示信息,设置不同的产品项打印模板,选择产品的展示信息,支持编辑、预览、删除操作。

7.7.11 打印模板设置

打印模板模块可根据公司需要自定义设置合同、报价单和采购单的打印模板,列表展示模板名称、模板分类、创建人等信息,可进行添加、编辑、预览、删除操作。

设置合同、报价单、采购单的打印模板时,可根据公司业务需求自定义设置打印内容。

7.7.12 日程类型设置

日程类型设置包括类型名称、选择图标、选择图标颜色,可以进行增加、编辑、删除操作。

7.7.13 代审设置

代审设置是指当某一节点的审批人因某些原因无法进行审批时,可将审批权限暂时转移给其他人。可进行添加、编辑、删除操作。

7.7.14 审批分组设置

管理员可以根据公司实际情况,将审批分组归类,可进行添加、编辑、删除操作。

7.7.15 发票内容

管理员可以根据公司需要添加发票内容,以供填写发票信息时选择内容,可进行添加、编辑、删除操作。

7.7.16 渠道商区域设置

可在此模块设置渠道商的区域字段选项内容,可进行编辑删除操作。

7.7.17 扩展模块阶段设置

可设置扩展模块的阶段流程。先创建扩展流程组,流程组可编辑停用;点击流程组后进行扩展流程阶段设置,可添加阶段名称、进度、阶段要求,每一阶段都可编辑、删除。此模块与扩展模块-设置自定义字段-关联模块中的扩展流程组(7.4.4)相对应。

7.7.18 供应商分类设置

进销存-供应商模块中,添加供应商时,可将供应商分为不同类型,方便管理供应商的信息。

7.7.19 任务标签

项目管理中添加任务时,可以选择标签,标签内容可在此模块设置。

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