7.4 扩展模块(付费)


该模块属于付费模块,用户开通扩展模块功能,可在此模块设置相关信息。

7.4.1 扩展模块列表

列表中展示的是扩展模块的英文标识(系统默认,可修改)、模块图标,创建人等信息,可进行状态更改、设置自定义字段、编辑、删除、设置关键字段操作操作。该模块添加的字段对应前台的“扩展”模块。

点击“模块名称”下的任意字段,可设置该模块的审批流程。

7.4.2 设置关键字段

设置关键字段,例如:此处设置的是名称,那么前台该模块搜索字段和列表主要字段都是“名称”字段。

7.4.3 添加扩展模块

管理员可根据公司发展需要,添加扩展模块。

7.4.4 设置自定义字段

添加扩展模块完成后,可自定义设置该模块的字段。支持关联基础模块中的客户、合同模块,客户、合同模块的详情页面也会展示此扩展模块的信息。

扩展模块之间可以互相关联,其中关联模块中的扩展流程组,该内容在业务参数-扩展模块阶段设置(7.7.17)中设置,选中该字段后,可在扩展模块详情页面查看并推进阶段流程(类似商机流程)。

7.4.5 设置主要信息

设置自定义字段时,可选择是否将该字段设置为主要信息,例如:手机号码设置为主要信息,那么前台该模块中详情页面-主要信息中会显示手机号码的信息。

Copyright © www.crm.cc 2020 all right reserved,powered by 简信软件该文档修订时间: 2021-01-05

results matching ""

    No results matching ""

    results matching ""

      No results matching ""